水泥行業(yè)去產(chǎn)能同樣值得關(guān)注。日前，行業(yè)分析師侯林林向記者表示，華東、華南等水泥重地停產(chǎn)限產(chǎn)力度很大，今年來水泥價格恢復(fù)性上漲，如長三角提價超預(yù)期，龍頭企業(yè)盈利預(yù)期很高。

“從華東地區(qū)來看，今年水泥淡旺季不明顯，本應(yīng)是淡季的7、8月份，水泥價格卻超預(yù)期上漲。”侯林林稱，華東地區(qū)今年來熟料漲價在每噸55元，水泥成品也達(dá)到了每噸30元，相關(guān)企業(yè)盈利可觀。

最新數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)7月底又開始逐步提價，全國平均水泥價格上周上升1.3%至258.58元/噸。而河南、貴州、陜西、甘肅、青海的部分地區(qū)，水泥價格甚至上漲20到30元每噸。

水泥提價背后，是去產(chǎn)能或限產(chǎn)。侯林林稱，在集中度很高的浙江，中國建材旗下兩家水泥企業(yè)自主去產(chǎn)能力度很大，2000噸-2500噸的熟料廠已全部關(guān)閉。

限產(chǎn)方面，“像山東之前第一階段的停產(chǎn)限產(chǎn)20天，90%的企業(yè)都執(zhí)行了。第二階段是9月1日到20日。本地龍頭山水、中聯(lián)甚至計劃停產(chǎn)限產(chǎn)延長一個月。”侯林林進(jìn)一步稱。

值得注意的是，即將召開的杭州G20峰會，將進(jìn)一步加劇水泥行業(yè)停產(chǎn)。侯林林透露，據(jù)他們了解，8月24日-9月6日，浙江省除了麗水等部分地區(qū)，所有水泥企業(yè)都將停產(chǎn)。

中國銀河國際最新研報也稱，上海、江蘇、安徽、江西等地部分水泥廠也將在8月24日至9月6日期間停產(chǎn)。

“加上9、10月份是水泥行業(yè)旺季，水泥價格上漲大勢會繼續(xù)?！焙盍至址Q，與一季度的虧損局面相比，水泥企業(yè)業(yè)績將出現(xiàn)改善，海螺水泥等部分企業(yè)盈利預(yù)期很高。

截至昨日，申萬水泥行業(yè)20家上市公司中，3家已發(fā)中報、2家發(fā)布快報、7家發(fā)布預(yù)告。已發(fā)中報的塔牌集團(tuán)業(yè)績降幅較去年縮小，天山股份從大降12倍變?yōu)樵鲩L59.03%。青松建化、寧夏建材的快報顯示，上半年虧損都出現(xiàn)同比減少。

7家發(fā)布預(yù)告中，四川雙馬等3家公司業(yè)績有望大幅改善——從較大甚至大幅下滑變?yōu)樵鲩L50%以上。還有華中地區(qū)龍頭華新水泥，盡管預(yù)告業(yè)績降幅超過去年同期，但稱二季度較一季度虧損1.36億元情況已明顯改善。

有市場人士稱，預(yù)計未來國家或地方會加大水泥去產(chǎn)能力度，疊加業(yè)績已經(jīng)有所改善和水泥漲價因素，板塊后續(xù)機(jī)會值得關(guān)注。

據(jù)Wind統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，申萬水泥板塊上半年為下跌30.01%，但下半年來已上漲7.89%，在全部三級行業(yè)中漲幅靠前。